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Projekte verwalten

Work2Report unterscheidet zwischen externen und internen Projekten. Als intern gelten alle Projekte, denen in bexio der Projekttyp «Internes Projekt» zugewiesen ist. Externe Projekte sind alle anderen Projekte, in der Regel handelt es sich dabei um Kundenprojekte.

Projektkategorisierung und Kuchendiagramm

Interne Projekte können in Work2Report weiter kategorisiert werden. Die zur Auswahl stehenden Kategorien sind «Betriebskosten», «Absenzen» und «Ferien». Externe Projekte werden von Work2Report automatisch nach den Projekteinstellung in bexio kategorisiert.

Auf dem Dashboard wird für «Stunden pro Kategorie» ein Kuchendiagramm dargestellt. Dort wird gezeigt wie viele Stunden für interne und externe Zwecke aufgewandt wurden. Nicht angezeigt sind die Kategorien «Ferien« und «Absenzen».

Ferien

Das Ferienprojekt ist in bexio als internes Projekt erfasst. Damit Work2Report eine Rechenbasis für die Feriensaldi hat, muss das Ferienprojekt in Work2Report als «Ferien» kategorisiert werden. Es ist lediglich ein Ferienprojekt für das ganze Unternehmen notwendig.

Absenzen

Haben Sie in bexio ein Projekt für die Erfassung von Absenzen eingerichtet, dann können Sie es in Work2Report als «Absenzen» kategorisieren und ausweisen. Absenzen sind auf dem Dashboard und in der Monatsübersicht nicht ausweisbar. Im PDF-Export kann aber unter «Absenzen» herausgelesen werden, wie viele Stunden ein Mitarbeitender abwesend war.

Betriebskosten

Projekte, die in bexio dem Projekttyp «Internes Projekt» zugewiesen sind und in Work2Report als «Betriebskosten» kategorisiert werden, erscheinen im Kuchendiagramm unter «Betriebskosten».

Internes

Projekte, die in bexio dem Projekttyp «Internes Projekt» zugewiesen sind und in Work2Report keiner der drei Kategorien zugewiesen werden, erscheinen im Kuchendiagramm unter «Internes».

Extern abrechenbar

Alle externen Kundenprojekte, deren Zeiteinträge in bexio als «Abrechenbar» kategorisiert wurden.

Extern nicht abrechenbar

Alle externen Kundenprojekte, deren Zeiteinträge in bexio nicht als «Abrechenbar» kategorisiert wurden.

Keinem Projekt zugewiesen

Haben Sie Zeiten in bexio erfasst, welche keinem Projekt zugewiesen sind, werden diese im Kuchendiagramm unter der Kategorie «Keinem Projekt zugewiesen» ausgewiesen.

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