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Einrichtung eines Ferienprojektes

Damit Work2Report eine Rechenbasis für das Ferienguthaben hat, muss ein Ferienprojekt von bexio mit Work2Report verknüpft werden. Nur so kann ein aktueller und korrekter Feriensaldo angegeben werden.

Nach der automatisch erfolgten Installation wird folgende Meldung auf dem Dashboard angezeigt: «Erstellen Sie ein Ferienprojekt (wird zu bexio übertragen) oder wählen Sie ein vorhandenes Projekt aus.»

Manche Unternehmen führen bereits ein Ferienprojekt in bexio. In diesem Fall können Sie dieses in Work2Report als Ferienprojekt angeben. Eine genaue Ausführung dazu finden Sie auf dieser Seite unter «Vorhandenes Ferien Projekt auswählen». Sollten Sie noch kein Ferienprojekt in bexio erfasst haben, finden Sie eine Anleitung hier unter «Ferienprojekt erstellen».

Ferienprojekt erstellen

Klicken Sie zur Erstellung eines Ferienprojektes beim Set-up-Screen auf dem Work2Report-Dashboard auf «Erstellen Sie hier ein Ferienprojekt». Sie werden zur Projekterfassung innerhalb von Work2Report geführt. Im Eingabefeld «Name» können Sie den Namen des Ferienprojekts bestimmen. 

Unter «Ihr eigener Firmen-Kontakt» müssen Sie Ihr eigenes Unternehmen auswählen. Steht Ihr Unternehmen im Dropdown nicht zur Auswahl, müssen Sie zuerst Ihr Unternehmen als Kontakt in bexio erfassen. Danach können Sie Ihr Unternehmen im Dropdown aussuchen.

Beenden Sie den Vorgang mit «Speichern». Sie erhalten eine Meldung in einem grünen Balken, welche die Ferienprojekt-Erstellung bestätigt. Bei diesem Ablauf wurde das Projekt automatisch als Ferienprojekt in Work2Report hinterlegt und Sie müssen es nicht weiter verknüpfen.

Vorhandenes Ferienprojekt auswählen

Verfügen Sie bereits über ein Ferienprojekt in bexio, können Sie es gleich in Work2Report als Ferienprojekt angeben. Klicken Sie dafür auf «wählen Sie ein vorhandenes aus». Dies leitet Sie zur Projektverknüpfung in Work2Report weiter.

Unter «Bexio-Projekt» wählen Sie das entsprechende Projekt aus. Im Eingabefeld «Bezeichnung» können Sie den Namen des Projektes erfassen. Dieser kann identisch zum Projektnamen in bexio sein. Als Kategorie muss «Ferien» ausgewählt sein. Beenden Sie den Vorgang mit «Speichern».

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